ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) привлекло 350 млн рублей по итогам размещения нового выпуска облигаций серии Сибстекло-БО-01 (№ 4B02-01-00373-R от 15.01.2025, ISIN: RU000A10ASF9).

Весь объем выкупили за 1 540 сделок. Сумма максимальной заявки составила 25 млн рублей, минимальной (которая стала самой популярной) – 1 тыс. рублей. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор роста Мосбиржи.

– Спрос на стеклотару растет. Успешно управляя публичной историей, компания получает дополнительные возможности, чтобы удовлетворить его, решает текущие финансовые вопросы, сохраняет операционную эффективность, – отметил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, поблагодарив инвесторов за доверие.

По его словам, с помощью привлеченных средств предприятие пополнит оборотный капитал, в том числе, для поддержания устойчивости цепочек поставок – формирования запасов сырья и готовой продукции в интересах заказчиков. Часть денег направят на закупку оборудования, позволяющего увеличить производительность на участках контроля и упаковки.

Напомним, номинал одной облигации – 1 000 рублей, срок обращения выпуска – два года, ставка купонного дохода – 29 % годовых, зафиксирована на весь период, выплаты  ежемесячные. Предусмотрено частичное досрочное погашение стоимости бондов по 10 % ежеквартально, начиная с 15 к. п., и 70 % – в дату окончания 24 к. п.

– «Сибстекло» является эмитентом биржевых облигаций с 2020 года, – комментирует директор департамента рынков долгового капитала инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» (организатор размещения и андеррайтер) Николай Запрягаев. – Четвертый выпуск стал для компании рекордным по объему. Разместили его за 43 торговых дня, что с учетом непростой ситуации на фондовым рынке считается хорошим результатом, прежде всего, свидетельствующим о соответствии параметров – ставки купонного дохода, срока обращения – рыночной конъюнктуре.

Кроме того, по мнению эксперта, свою роль сыграла и репутация эмитента: руководители «Сибстекла» готовы к открытому диалогу с инвесторами, оперативно отвечают на их вопросы, информируют о текущих событиях, участвуют в интервью, в том числе, на независимых площадках.