Новости компаний
Anheuser-Busch InBev готовится к запуску нового бренда в растущей «мексиканской категории» пива на рынке США. Бренд Монтехо, производимый дочерней компанией AB InBev - Grupo Modelo, представят в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Нью-Мексико, начиная с сентября 2014. Согласно данным Impact Databank мексиканские поставки пива в США выросли в 2013 на 4,6% и достигли 58% от общего объема рынка импортного пива.

Производители хмеля - компании Yakima Chief, Inc и Hopunion LLC объявили об объединении своих операции по всему миру под крышей нового холдинга - Yakima Chief-Hopunion LLC.

SABMiller PLC и Molson Coors Brewing Company 6 августа сообщили, что во втором квартале 2014 чистая прибыль MillerCoors выросла на 8,0 процента до 445,7 млн.долл.  по сравнению с тем же периодом 2013.

Kirin Holdings сообщила 6 августа о значительном падении чистой прибыли на 76,5% до 14,04 млн иен в течение первых шести месяцев 2014 года, по сравнению с 59,69 млн иен за тот же период 2013.

Несмотря на снижение общемирового объема производства пива прибыль Molson Coors Brewing Co. его во втором квартале увеличилась на 8,8%.

SABMiller PLC 6 августа объявила, что планирует назначить Яна дю Плесси в качестве председателя совета директоров с июля 2015. В декабре прошлого года, Председатель Грэм Маккей умер после тяжелой болезни. Совет назначил исполняющим обязанности председателя Джона Мансера и возложил обязанности старшего независимого директора на Гая Элиота.

Sapporo Holdings Ltd объявила, что в текущем году компания впервые с 2003 зафиксирует убытки в связи с резким ростом налогообложения.

Heineken East Africa Import Company расширила свой портфель в Восточной Африке с введением бренда Desperados (пиво со вкусом текилы). Desperados впервые был запущен во Франции в 1995 году, и в настоящее время присутствует в барах и клубах в 66 странах по всему миру.

Чистая прибыль Asahi Group выросла во 2 квартале 2014 на 25,5%, а чистый объем продаж достиг 811,3 млн иен, что на 3,9% больше аналогичного периода в 2013 году, при этом  операционная прибыль компании выросла на 18,3%.

По данным исследования южнокорейской Lotte Mart, основанной на данных статистики за 5 лет, зафиксирован рекордный рост продаж пива местного производства, при этом неплохо росли и продажи дорогостоящих сортов импортного пива, вытесняющего сегмент средней ценовой категории. Например, на импорт пива с ценой ниже 1,93 долл.США приходилось лишь 13,3 процента всех продаж баночного пива в 2010 году, а к текущему моменту этот показатель вырос 35%. За тот же период, соотношение импортных сортов пива с ценами более 2,89 долл.США выросло с 26% до 44,3%. Доля же высококлассных отечественных марок пива по цене свыше 1,45 долл.США выросла почти в два раза до 12,3 процента с 6,8 процента в 2010 году, что в значительной степени связано с запуском новых премиальных отечественных марок пива, таких как Kloud, Aleston, and Queen’s Ale.

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) создает новое подразделение в Соединенных Штатах, специализированное на премиум сортах пива в попытке укрепить свое присутствие в быстрорастущем сегменте мелкосерийного  пива. Данный шаг объясняется тем, что среди молодых потребителей алкоголя предпочтения сдвинулись в пользу других напитков, а рынок пива США сократился в 2013 на 1,9 процента до 196,2 млн. барр. Новое подразделение, которое ориентировано на такие бренды, как Goose Island and Blue Point, базируется в Чикаго и будет учитывать образ мышления и жизни местного населения. Компания также объявила об уходе вице-президента Bud Light, Роба Маккарти, которого сменил Александр Ламбрехта.

Продажи Suntory Holdings Ltd в первом полугодии 2014 впервые с 2009 превысили по объему показатели  Kirin Holdings Co (в 2009 окмпания была преобразована в холдинг).

«Ignite» бутылки Heineken, которые подсвечиваются при соударении с другой бутылкой, с графическим эквалайзером, регулирующим яркость подсветки в зависимости от громкости музыки, - пример использования новых т.н. «театральных» технологий в борьбе за рынок.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Коррекция вплоть до уровня 3 ф.с. сохраняет технический характер.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ожидаем боковик в канале двух последних свеч с вероятной попыткой пробития верхней границы.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Ждем подтверждения пробития уровня поддержки с просадкой до отметки 42, в противном случае ожидаем возврат к максимумам 2013.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Коррекция по-прежнему сохраняет технический характер.


Diageo plc (www.diageo.com)
Пробитие первой границы канала роста пока не обновила минимум начала 2014, что сохраняет вероятность отскока.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания дальнейшего скольжения до границ канала.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Ожидания «разрядки» потенциала коррекции с возможным снижением до отметки 2800-3000.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
При «технической угрозе» пробития условной линии поддержки рассматривается цель у границ многолетнего канала поддержки - 23.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Пробитие нижней границы канала актуализировало цели на уровне 1150.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняем ожидания боковика на текущих уровнях.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сохраняем актуальность сценария возобновления роста к максимумам 2013.


Новости рынка:
Министерство с/х Франции сообщило 4 августа, что по состоянию на 28 июля 2014 было собрано 100% (99; 96) озимого ячменя и 67% ( 15; 11)ярового ячменя.

По состоянию на 7 августа Аргентина засеяла 88% планируемых под ячмень площадей. Аналогичные данные по России составили 32% (при этом собрано уже 8,7 млн.тонн), а на Украине – сбор ячменя достиг 8,9 млн.тонн при средней урожайности 3,04 т/га. На 5 августа в США урожай ячменя был собран с 95% площадей.

Международный зерновой совет в очередном своем отчете незначительно повысил прогнозную оценку мирового производства ячменя в 2014/15 со 133 до 133,1 млн.тонн. При этом ожидается пониженный уровень потребления и импорта.

По данным Департамента с/х Великобритании потребление ячменя британскими пивоварами и производителями солода и алкогольной продукции составило 1,902 млн. тонн в июле / июне 2013/14, что на 3,8% выше предыдущего показателя за период.

Ликероводочная промышленность Вьетнама в 2009/13 росла в среднем на 17,61% в год, несмотря на общий экономический спад в большинстве секторов экономики страны.

Котировки сводного зернового индекса вероятнее всего продолжат движение в техническом канале 230 - 210.  

Спот
Спотовый европейский рынок ячменя урожая 2014 находится в ожидании уточненных оценок урожая 2013/14.


Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 08 августа	На 01 августа
2ряд. Ячмень	185.0-187.0	185.0-187.0
6ряд. Ячмень	161.0-163.0	161.0-163.0
Солод 2ряд.	377.0-379.0	377.0-379.0
Солод 6ряд.	347.5-349.5	347.5-349.5
Кормовой (урожая 2012)	148.0-150.0	146.0-148.0

Котировки на фуражный ячмень в Великобритании c 26 июля по 02 августа продолжили  снижение со 103,1 ф.с./т до 100,3 ф.с/т. Солодовый же ячмень заметно подрос, отыграв большую часть месячных потерь – со 119,9  ф.с./т на 26 июля до – 124,1 ф.с/т. на 02 августа.

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане за неделю продолжили падение с 5,0-5,75 долл./ц до 4,75 - 5,25 долл./ц, на фуражный ячмень на фоне стабильных цен  на солодовый - 8,75 - 8,5 долл/ц.

Канадский рынок ячменя во второй половине июля также находился в коррекции.

Канада - закупочные ср. цены элеваторов на фуражный ячмень к.долл/т

	20 июня	27 июня	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа
Калгари	149.89	152.39	154.89	161.44	161.94	157.54	141.89
Эдмонтон	136.23	137.9	143.34	144.93	143.59	138.02	128.86
Летбридж	160.91	165.91	170.91	170.91	169.9	169.94	149.9
Ред Дир	142.01	144.51	147.01	147.01	154.07	135.49	134.71
Райкрофт	106.37	108.87	111.37	111.37	109.35	108.17	116.2
Вегревилл	139.84	142.34	144.84	151.39	151.89	147.44	131.84

Биржа
Консолидированный индекс европейского фьючерса на солодовый ячмень в ожидании уточнений глобального баланса от департамента с/х США на следующей неделе.


Фьючерсные контракты на солодовый ячмень в Париже завершили первую неделю августа заметным снижением, пробив отметку 200 евро:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	20 июня	27 июня	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа
BGX14 (Nov '14)	210.25s	212.50s	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s
BGF15 (Jan '15)	210.25s	212.50s	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s
BGH15 (Mar '15)	210.25s	212.50s	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s
BGK15 (May '15)	210.25s	212.50s	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s
BGX15 (Nov '15)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s
BGF16 (Jan '16)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s
BGH16 (Mar '16)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s
BGK16 (May '16)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s
BGX16 (Nov '16)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s
BGF17 (Jan '17)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s
BGH17 (Mar '17)	213.25s	215.50s	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s

В Канаде фьючерсные контракты на WESTERN BARLEY (Lethbridge) за первую неделю августа 2014 не изменились, удержав уровень 180 к.долл./т.

Торги на WPE в очередной раз зазакрылись с незначительной коррекцией.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	20 июня	27 июня	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа
BBN14 (Jul '14)	125.00s	125.00s	125.00s	125.00s	нд	нд	нд
BBV14 (Oct '14)	132.50s	132.50s	132.50s	132.50s	137.50s	136.50s	136.00s
BBZ14 (Dec '14)	134.50s	134.50s	134.50s	134.50s	139.50s	138.50s	138.00s
BBH15 (Mar '15)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBK15 (May '15)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBN15 (Jul '15)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBV15 (Oct '15)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBZ15 (Dec '15)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBH16 (Mar '16)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBK16 (May '16)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBN16 (Jul '16)	135.50s	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s
BBV16 (Oct '16)	нд	нд	нд	нд	нд	нд	139.00s

Цена же на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015в начале августа 2014 подскочила с 226,0 до 235,0 а.долл./т.

Технической коррекцией завершили неделю котировки контрактов в Бомбее (NCDEX BARLEY).

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	20 июня	27 июня	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа
H1N14 (Jul '14)	1,327.00s	1,368.00s	1,368.00s	1,352.50s	1,348.00s	--	--
H1Q14 (Aug '14)	1,355.00s	1,397.50s	1,395.50s	1,374.00s	1,367.00s	1,401.00s	1,395.00s
H1U14 (Sep '14)	1,383.00s	1,425.00s	1,430.00s	1,400.50s	1,391.50s	1,428.00s	1,423.50s
H1V14 (Oct '14)	1,411.00s	1,425.00s	1,444.50s	1,427.00s	1,411.00s	1,438.00s	1,450.00s
H1X14 (Nov '14)	--	--	--	--	1,430.50s	1,448.00s	1,476.50s
H1Z14 (Dec '14)	--	--	--	--	--	--	1,503.00s